Scopri come allineare formazione e sviluppo alle performance organizzative, integrando Docebo e Salesforce
Abbiamo già discusso dei notevoli (nonché tangibili) vantaggi per le grandi aziende legati a un’integrazione CRM+LMS, così come della possibilità di collegare in maniera efficace le performance della formazione ai risultati di vendita, ottimizzando il ROI. Eppure, le organizzazioni non comprendono ancora l’enorme potenziale dell’uso combinato di un Customer Relationship Management (CRM) con il proprio Learning Management System (LMS).
In questo articolo, analizziamo gli enormi vantaggi dell’integrazione tra Docebo LMS e il CRM Salesforce, che consente di snellire il processo di inserimento dei dati e di migliorare il tracking e l’efficacia della formazione, oltre che di incrementare vendite e performance di business.
I vantaggi dell’integrazione tra Docebo LMS e Salesforce
Integrando la piattaforma e-learning Docebo con Salesforce, si ottengono dati reali e dettagliati su formazione e performance. Il potenziale di una simile integrazione è enorme. Grazie a un efficace tracciamento della formazione, l’uso combinato dei due sistemi sblocca notevoli vantaggi, quali ad esempio:
- Incremento delle vendite grazie a sales team formati in maniera più efficace.
- Incremento di vendite e performance del proprio business e dei partner di canale, con report avanzati su progressi e completamento della formazione.
- Incremento dell’adozione cliente/partner e dei tassi di rinnovo.
- Nuovi ricavi attraverso la vendita dei materiali formativi.
Quali sono le necessità aziendali?
L’adozione e il corretto utilizzo del CRM Salesforce è un elemento chiave per il miglioramento delle vendite dell’azienda. È dunque fondamentale porsi alcune domande relative all’integrazione CRM-LMS:
- Come posso ottenere una conoscenza approfondita del valore della formazione erogata a partner e clienti?
- Come posso incrementare i ricavi della mia organizzazione?
- Gli account executive incrementano le vendite dopo aver ricevuto formazione sui processi di prodotto e di vendita?
- Dopo aver ottenuto la certificazione, le vendite dei partner aumentano?
- In presenza di formazione, il tasso di rinnovo dei clienti è superiore?
- Upselling e cross selling sono in aumento?
- Stiamo vendendo più prodotti di formazione online?
Sebbene questo non sia un elenco esaustivo, in grado di rispondere alle esigenze e alle priorità di qualsiasi tipologia di organizzazione, consente tuttavia di comprendere in maniera efficace come allineare la formazione alle performance di business, stabilendo su quali basi costruire il business case per una soluzione integrata LMS-CRM.
Le risposte a queste domande, infatti, richiedono un allineamento dei team L&D con i sales team, che vivono in due mondi diversi. In genere, i responsabili della formazione, gli amministratori di sistema, i venditori e gli utenti che ricevono formazione devono utilizzare due sistemi differenti. Mentre il CRM (Salesforce, in questo caso) funziona da “system of record”, ovvero da snodo centrale per la gestione dei dati per i venditori, il Learning Management System (LMS) gestisce i programmi di formazione indirizzati a dipendenti o partner. Ma visto che questi ultimi sono presenti anche nel CRM, se LMS e CRM non sono in grado di comunicare fra loro, le aziende devono allineare manualmente questi dati. Il che significa: lentamente, e con il rischio di commettere errori. Per di più, gli elementi in Salesforce (utenti o account, ad esempio) sono organizzati in modo differente nei due sistemi.
Docebo + Salesforce: integrazioni e corrispondenze
Questo è un elenco delle integrazioni primarie e delle corrispondenze tra Docebo LMS e Salesforce, da prendere in esame per implementare accuratamente l’integrazione tra i due sistemi. Ecco alcuni esempi:
| Salesforce CRM | Docebo LMS |
| Login | Non necessario (Single Sign On integrato con Salesforce) |
| Utenti (ad esempio: responsabili delle vendite all’interno dell’organizzazione) | Utenti |
| Account (clienti o aziende prospect) | Nodi organizzativi extended enterprise (rami) |
| Contatti (Dipendenti dell’Account) | Utenti nei rami dei contatti |
| Assegnazione della formazione | Iscrizione ai corsi o piani formativi |
Per l’elenco completo, consulta il nostro white paper “Incrementa vendite e performance di business integrando LMS e CRM”.
I vantaggi dell’integrazione tra Salesforce e Docebo
L’integrazione di Docebo con Salesforce migliora le performance di dipendenti e partner, così come le operazioni di canali di vendita, incrementando il valore del tuo investimento Salesforce attraverso una piattaforma piacevole da vedere, facile da usare, per un’esperienza ottimale. Con una solida base per l’integrazione di LMS e CRM, la tua organizzazione potrà ottenere numerosi vantaggi operativi:
- Eliminare i problemi causati dalla duplicazione dei dati (come conseguenza dell’utilizzo di più sistemi contemporaneamente). Parte del processo di integrazione ridurrà i sistemi superflui e i processi di inserimento dei dati. Inoltre, non occorre utilizzare credenziali differenti per i due sistemi.
- Monitorare e tracciare qualsiasi organizzazione gerarchica di contenuti in SF, che avrà la stessa struttura in Docebo (mentre SF continua a funzionare da “system of record”, ovvero da snodo centrale per la gestione dei dati per utenti, account e contatti).
- Iscrizione automatica a corsi o piani formativi basati su Salesforce, direttamente all’interno della piattaforma Docebo. I gruppi di utenti possono essere automaticamente popolati in base alle regole impostate. Inoltre, è possibile attivare nuove notifiche legate all’iscrizione di un utente ad un percorso formativo. Gli utenti possono ora essere avvisati se non hanno ancora iniziato un corso che avrebbero dovuto frequentare.
- Nuove opzioni per configurare il punteggio finale associato a ciascun oggetto didattico, così come una gestione semplificata degli oggetti stessi. Puoi ottenere o aggiornare lo stato di certificazione di Salesforce dopo il completamento della certificazione o di un programma di riqualificazione in Docebo. Visualizza i progressi e lo stato dei corsi seguiti in Docebo dall’interno Salesforce, in tempo reale.
- Tutti i report all’interno di Salesforce, sia standard che personalizzati, scambiano dati e informazioni con Docebo, così come progressi, completamento della formazione, certificazioni o materiali formativi relativi a nuove release di prodotto. I dati della formazione possono essere utilizzati all’interno di Salesforce per creare dashboard analitiche.
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