Sincronizzare le Iscrizioni da Docebo a Salesforce

Configurare la sincronizzazione dei dati delle iscrizioni.

Ultimo Aggiornamento

Aprile 30th, 2019

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3 min

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Introduzione

Questo articolo è una guida alla configurazione della sincronizzazione dei dati delle iscrizioni fra Docebo e Salesforce, in modo che entrambi i sistemi sia allineati e sincronizzati. Il master dei dati per i dati delle iscrizioni è Docebo. I dati sono sempre sincronizzati da Docebo a Salesforce, e non da Salesforce a Docebo. Ulteriori informazioni riguardo il Data Model sono disponibili qui.

Per loro natura, i dati delle iscrizioni sono legati ai dati utente e ai dati relativi ai corsi; non è possibile lanciare la prima sincronizzazione delle iscrizioni se non sono stati prima sincronizzati i dati relativi agli utenti e ai corsi. Per questo motivo, la sezione destra dell’area Sincronizza Iscrizioni è abilitata solo dopo che la sincronizzazione dei dati di utenti e corsi è stata configurata ed eseguita correttamente.

Per configurare il processo di sincronizzazione, dopo aver installato il pacchetto di Salesforce, accedere al Menu Amministrazione dall’icona ingranaggio, identificare la sezione SalesforceV3 e premere Gestione.

Nel tab Synchronization, la sezione Sincronizza Iscrizioni è utilizzata per configurare questo tipo di dati.

Configurare la Sincronizzazione delle Iscrizioni da Docebo a Salesforce

La sezione Sincronizza Iscrizioni del tab Synchronization è utilizzata per configurare la sincronizzazione dei dati delle iscrizioni da Docebo a Salesforce. Attivare l’opzione Iscrizioni e cliccare Configura. Dal pannello di destra, selezionare se configurare:

– Replica Manuale. Selezionando questa opzione, i dati delle iscrizioni sono sincronizzati manualmente, e sarà necessario lanciare la sincronizzazione manuale quando è necessario selezionando l’opzione Risincronizza dal menu ellipsis della sezione Sincronizza Iscrizioni. Selezionando questa opzione, ricordare che se la sincronizzazione non è lanciata da un utente, la sincronizzazione dei dati fra i due sistemi non sarà effettuata. 

– Replica Sincronizzata in tempo reale. Selezionando questa opzione, i dati delle iscrizioni sono costantemente sincronizzati dal sistema, in modo incrementale, ogni 15 minuti. Nel caso in cui sia necessario risincronizzare tutti i dati, o i dati di un periodo, selezionare Risincronizzazione dal menu ellipsis della sezione Sincronizza Iscrizioni e selezionare un periodo per la sincronizzazione.

Selezionare la modalità di sincronizzazione e premere Conferma per tornare alla pagina di sincronizzazione di Salesforce. Premere Inizia.

Lanciare la Sincronizzazione

Dal tab Sincronizzazione della pagina di configurazione di Salesforce, premere Inizia nell’area Sincronizza Iscrizioni per lanciare il processo di sincronizzazione. Un pannello permetterà di selezionare il periodo di interesse per la sincronizzazione. Selezionare il periodo e premere Conferma per lanciare la sincronizzazione.

La sincronizzazione delle iscrizioni è gestita da quattro attività di background: una per i corsi, una per i piani formativi, una per le sessioni webinar e una per le sessioni dei corsi in aula.

Al termine della sincronizzazione, lo stato della sincronizzazione sarà visualizzato nell’area destra dell’area Sincronizza Iscrizioni.

Nel caso in cui il processo di sincronizzazione fallisca o termini con errori, cliccare il pulsante Visualizza Log per accedere alla sezione Log della pagina di configurazione di Salesforce che si aprirà sull’evento che ha generato l’errore di sincronizzazione o la mancata sincronizzazione. Fare riferimento a questo articolo per ulteriori informazioni sui log di sincronizzazione.

Dopo la prima sincronizzazione, il pulsante Inizia non sarà più visualizzato ma sarà possibile lanciare nuovamente la sincronizzazione in qualsiasi momento, cliccando il pulsante ellipsis sotto il numero di sincronizzazioni e selezionare Risincronizza.

Grazie all’integrazione fra Docebo e Salesforce, è possibile monitorare le attività formative degli studenti direttamente dall’area dei report di Salesforce.

Disclaimer

Questo articolo descrive in dettaglio il processo di sincronizzazione e di utilizzo dell’integrazione. Però, poiché l’integrazione copre un vasto numero di casi d’uso e non è possibile elencarli tutti in questo articolo. Se questa documentazione non fornisce abbastanza informazioni su di un caso specifico, invitiamo a contattarci attraverso il Centro Comunicazioni.