MILANO – 1 dicembre 2020 Docebo Inc. (“Docebo”) (TSX:DCBO) ha annunciato oggi il lancio di un’offerta pubblica di vendita delle azioni ordinarie Docebo negli Stati Uniti e in Canada, che rappresenta l’offerta pubblica iniziale di Docebo negli Stati Uniti.
Contestualmente all’offerta pubblica di acquisto iniziale negli Stati Uniti, Docebo ha presentato una richiesta di quotazione delle sue azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) con il simbolo “DCBO”. La vendita delle azioni ordinarie Docebo inizierà sul Nasdaq a seguito della quotazione dell’offerta. Le azioni ordinarie Docebo continueranno ad essere quotate sulla Borsa di Toronto (il “TSX”) con il simbolo “DCBO”.
Docebo immetterà sul mercato un totale di 125 milioni di dollari di azioni ordinarie che saranno messe in vendita nell’ambito dell’offerta, coordinata da un consorzio di collocatori guidato da Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC e Canaccord Genuity, che andranno ad operare congiuntamente in qualità di book-running lead manager. La quotazione dell’offerta sarà valutata nel contesto del mercato, il cui prezzo e l’entità totale saranno determinati al momento della stipula di un contratto di sottoscrizione dell’offerta (“Contratto di Sottoscrizione”).
Docebo concederà inoltre ai sottoscrittori un’opzione di sovra-allocazione, esercitabile per un periodo di 30 giorni dalla data del Contratto di Sottoscrizione, per l’acquisto di ulteriori azioni ordinarie fino a 18,75 milioni di dollari USA, pari al 15% del totale delle azioni ordinarie oggetto dell’offerta.
Docebo prevede che i proventi netti dell’offerta saranno utilizzati principalmente per rafforzare la posizione finanziaria dell’Azienda e per consentire alla stessa di perseguire le proprie strategie di crescita, che includono: l’ampliamento della propria base clienti, il supporto alla crescita dei clienti già acquisiti, l’ampliamento delle proprie soluzioni e altre finalità di business in generale. La chiusura dell’offerta sarà soggetta ad una serie di condizioni standard, tra cui la sottoscrizione dell’Accordo di Sottoscrizione, la quotazione delle azioni ordinarie Docebo su Nasdaq e TSX, e le eventuali approvazioni richieste di Nasdaq e TSX.
In riferimento all’offerta, Docebo ha depositato un supplemento preliminare al prospetto informativo di base presso le autorità di regolamentazione dei titoli in ciascuna delle province e dei territori del Canada. Il supplemento del prospetto preliminare e un prospetto di base sono stati depositati anche presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti come parte di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-10 ai sensi del sistema di divulgazione multigiurisdizionale U.S.-Canada (MJDS). L’offerta pubblica sarà presentata in Canada solo tramite il prospetto di base e il supplemento al prospetto preliminare, e negli Stati Uniti solo tramite la dichiarazione di registrazione, compreso il prospetto di base e il supplemento al prospetto preliminare. Tali documenti contengono informazioni importanti sull’offerta. Copie del prospetto di base e del supplemento al prospetto preliminare sono disponibili su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com, mentre una copia della dichiarazione di registrazione è disponibile su EDGAR all’indirizzo www.sec.gov. Copie di tali documenti possono essere ottenute anche da una delle seguenti fonti: Morgan Stanley & Co. LLC, presso: Prospectus Department – 180 Varick Street, 2nd Floor – New York, NY 10014; Goldman Sachs & Co. LLC, presso: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, via telefono al 1-866-471-2526 o via e-mail all’indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; e Canaccord Genuity LLC, presso: Syndicate Department, 99 High Street, 12° piano, Boston MA 021990, per e-mail all’indirizzo prospectus@cgf.com.
I potenziali investitori possono consultare il prospetto informativo di base e il supplemento al prospetto preliminare, nonché la dichiarazione di registrazione, prima di prendere una decisione di investimento.
Nessuna autorità di regolamentazione dei titoli ha approvato o contestato il contenuto di questo comunicato stampa. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita delle azioni ordinarie in qualsiasi provincia, stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risultasse illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza finanziaria di tali province, stati o giurisdizioni.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa può contenere “informazioni previsionali” e “dichiarazioni previsionali” (indicate di seguito come “informazioni previsionali”) ai sensi delle leggi applicabili in materia di titoli, incluse, senza limitazione, le dichiarazioni relative alla condotta dell’offerta; la prevista quotazione delle azioni ordinarie sul Nasdaq; l’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte di Nasdaq e TSX; la concessione dell’opzione di sovra-allocazione dei sottoscrittori; e l’utilizzo previsto dei proventi dell’offerta.
Queste informazioni previsionali si basano su nostre opinioni, stime e ipotesi che, pur essendo considerate dall’Azienda appropriate e ragionevoli alla data del presente comunicato stampa, sono soggette a rischi noti e imprevisti, incertezze, ipotesi e altri fattori che possono far sì che i risultati effettivi, il livello di attività, le performance o i risultati siano sostanzialmente diversi da quelli espressi o impliciti in tali informazioni previsionali, inclusi- a titolo esemplificativo ma non esaustivo – l’insufficiente domanda di offerta da parte degli investitori; condizioni economiche e di mercato favorevoli all’offerta sulla tempistica attualmente prevista o meno; fluttuazioni del prezzo di mercato delle azioni ordinarie; rischi connessi alla pandemia COVID-19 e al suo impatto su Docebo, condizioni economiche e mercati globali; il mancato rispetto da parte di Docebo e/o dei sottoscrittori delle condizioni di chiusura dell’offerta; il mancato rispetto da parte di Docebo di alcuni requisiti di quotazione su Nasdaq e/o TSX; il mancato utilizzo da parte di Docebo dei proventi ricevuti dall’offerta in modo coerente con le attuali aspettative; e altri eventi, sviluppi imprevisti o fattori che causano le suddette aspettative, ipotesi e altri fattori che in ultima analisi risultino imprecisi o irrilevanti, nonché i fattori discussi in dettaglio nella sezione “Fattori di rischio” del supplemento al prospetto informativo del 1° dicembre 2020 e nel nostro Modulo Informativo Annuale per il periodo chiuso al 31 dicembre 2019, ciascuno dei quali è disponibile sotto il nostro profilo su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com, e dovrebbero essere considerati attentamente dai potenziali investitori.
Se uno qualsiasi di questi rischi o incertezze dovesse concretizzarsi, o se le opinioni, le stime o le ipotesi alla base delle informazioni previsionali si rivelassero errate, i risultati effettivi o gli eventi futuri potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti nelle informazioni previsionali. Sebbene il nostro intento sia quello di identificare importanti fattori di rischio che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli contenuti nelle informazioni previsionali, potrebbero esserci altri fattori di rischio a noi sconosciuti o che attualmente riteniamo non siano rilevanti e che potrebbero far sì che anche i risultati effettivi o gli eventi futuri siano sostanzialmente diversi da quelli espressi in tali informazioni previsionali. Non vi è alcuna garanzia che tali informazioni si dimostrino accurate, in quanto i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire da quelli previsti in tali informazioni. Nessuna dichiarazione previsionale è una garanzia di risultati futuri. Di conseguenza, non è opportuno fare eccessivo affidamento su informazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. Le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa rappresentano le nostre aspettative a partire dalla data qui specificata e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, decliniamo qualsiasi intenzione, obbligo o impegno ad aggiornare o rivedere qualsiasi informazione previsionale sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi applicabili sulla sicurezza.
Tutte le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono espressamente qualificate dalle suddette dichiarazioni cautelative.
Informazioni su Docebo
Docebo sta ridefinendo il modo in cui le aziende fanno formazione, applicando tecnologie innovative al tradizionale mercato dei Corporate Learning Management System (“LMS”). Docebo offre una piattaforma eLearning facile da usare, altamente configurabile e accessibile, con caratteristiche end-to-end e funzionalità progettate per coinvolgere e formare clienti, partner e dipendenti.
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